2020年，全球经济受到新冠肺炎疫情重创，预计萎缩超过4%。国内统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。受宏观经济形势及行业内外部因素影响，2020年长江水路运输需求基本稳定，长江航运在新冠肺炎疫情和长江流域大洪水双重冲击下，保持较强韧性，先后经历两次触底反弹，实现了总体平稳、稳中有进，长江干线港口货物吞吐量达到33亿吨，再创历史新高。
 
一、水运生产基本情况
 
2020年，长江干线港口累计完成货物吞吐量33.0亿吨，同比增长2.1%，在全国港口货物吞吐量中占比为22.7%。其中，完成外贸货物吞吐量4.5亿吨，同比增长6.5%。省际游轮旅游稳步恢复。
 
（一）分货类情况
 
主要8大货种的港口吞吐量“四增四减”。占比较大的3类大宗干散货中，煤炭吞吐量同比减少，金属矿石和矿建材料吞吐量均同比增长。具体情况如下：
 
1.矿建材料吞吐量7.9亿吨，同比增长3.0%；
 
2.金属矿石吞吐量6.9亿吨，同比增长11.1%；
 
3.煤炭及制品吞吐量6.6亿吨，同比减少9.2%；
 
4.水泥吞吐量1.7亿吨，同比增长1.7%；
 
5.钢铁吞吐量1.6亿吨，同比增长31.7%；
 
6.非金属矿石吞吐量1.3亿吨，同比减少1.2%；
 
7.石油、天然气及制品吞吐量1.2亿吨，同比减少7.0%；
 
8.化工原料及制品吞吐量1.0亿吨，同比减少2.1%。
 
（二）旅游客运情况
 
长江省际游轮旅游自8月份复航以来起逐步恢复，沐鸣登录累计发航班次恢复至去年同期的一半，接待游客人数恢复约三分之一。8—12月，长江省际游轮累计运行1289个班次，接待游客约16.6万人次，同比分别减少50.7%、65.6%。
 
（三）过闸船舶情况
 
受疫情影响，三峡船闸延期检修，三峡枢纽全年旅客、货物通过量同比有不同程度下降。
 
2020年，三峡枢纽累计运行11339闸(厢)次，同比减少16.2%；通过船舶41025艘次，同比减少11.2%；通过旅客3.1万人次，同比减少80.6%；货运量1.38亿吨，同比减少6.5%。其中：三峡船闸运行9798闸次，通过船舶39446艘次，货运量1.37吨，与去年同期比分别下降了7.8%、8.8%、6.3%;三峡升船机运行1541厢次，通过船舶1579艘次，货运量76万吨，与去年同期比分别下降了46.9%、46.1%、33.4%。
 
（四）引航船舶情况
 
长江引航中心引领船舶数量略减，总载货量增加。
 
2020年，长江引航中心累计引领船舶61748艘次，同比减少0.7%。其中，引领国内航线船舶17930艘次，同比增长1.6%；引领国际航线船舶43818艘次，同比减少1.7%。引航船舶总载货量4.5亿吨，同比增长5.6%。
 
（五）主要运行特点
 
1.从运输时段来看，呈现前后波动、前低后高的态势。受疫情影响，1—3月全国水运生产全面萎缩，长江干线港口货物吞吐量同比下跌，但4月份先于全国水运实现同比回升；7月份受长江流域大范围强降雨影响，部分港口码头生产受阻，港口吞吐量再次出现下跌，9月份后强劲反弹，全年抹平了两个阶段下跌造成的缺口，实现港口货物吞吐量正增长。四个季度长江干线港口货物吞吐量分别为6.7亿吨、8.5亿吨、8.4亿吨、9.3亿吨，同比分别减少4.2%、增长3.8%、增长1.0%、增长6.5%。
 
2.从运输区段来看，长江中下游港口货物吞吐量增长情况好于上游港口。长江下游区段港口受疫情冲击相对较小，即使在一季度仍保持增长，总体呈平稳增长态势；中游区段港口吞吐量略有增长；上游港口吞吐量有所下降。长江上、中、下游区段港口货物吞吐量同比分别减少6.7%、增长1.4%、增长3.2%，在港口吞吐量总量中占比分别为5.4%、28.9%、65.7%。
 
3.从货物类型来看，干散货、件杂货等普通货物运输总体表现好于集装箱、危险品、滚装运输等专业化运输。除煤炭外的普通干散货、件杂货吞吐量同比普遍增长，总体表现稳定。集装箱运输受疫情影响时间相对较长，8月份后港口集装箱吞吐量快速回升，但全年总体增幅较低；石油天然气及制品、化工原料及制品等危险品货物吞吐量有所下降；载货汽车滚装、商品车滚装运输量与去年相比下滑明显。
 
二、水运市场景气及运价情况
 
从指数分析情况来看，2020年长江航运景气指数、信心指数总体呈先抑后扬态势，长江航运价格指数震荡下跌。
 
（一）长江航运景气指数、信心指数
 
2020年初，长江港航企业生产经营明显受挫，景气指数、信心指数跌入不景气区。年中企业生产经营活动持续恢复向好，景气指数和信心指数不断回升，四季度景气指数和信心指数双双迈入景气区间。
 
一季度至四季度景气指数分别为89.01点、95.43点、98.41点、103.52点，与2019年同期相比分别下降9.78点、8.94点、6.28点、1.97点。
 
一季度至四季度信心指数分别为85.80点、90.12点、99.77点、102.66点，与2019年同期相比分别下降17.60点、13.74点、1.48点、1.99点。
 
（二）长江航运价格指数
 
2020年长江运价呈震荡走势，总体下跌。一二季度，新冠肺炎疫情全球扩散，严重抑制国际经济活动，局部国际经贸往来几近停顿，国内持续防控，刺激政策不断显效，但供需循环尚未完全畅通，长江运价指数持续下跌，三季度江水位持续升高，部分时段部分航段禁航，中下游部分码头暂时关闭，船舶油耗及周转成本增加，运力相对趋紧，干散货综合运价上涨，四季度长江流域汛期基本结束，季初水位恢复正常，港口码头恢复常态，船舶过闸等待时间缩减，船舶整体运能恢复较快，运价略跌。
 
1.长江干散货综合运价指数
 
2020年，我国持续统筹推进疫情防控和经济社会发展，长江干散货综合运价指数一季度环比下降6.68%，二季度环比下降9.00%，三季度迎来百年一遇的洪水，运价指数环比上升16.75%，四季度环比下降2.71%。综合运价指数维持在684.9-846.4点之间调整。长江干散货综合运价指数12月较去年同期下降1.15%，其中，煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石12月运价指数较上年同期分别下降8.47%、下降9.98%、上升19.24%、上升4.94%。2020年长江干散货运价指数平均值为760.0，较2019年度均值下跌4.23%。
 
2.长江集装箱综合运价指数
 
2020年，国内统筹推进疫情防控，经济恢复向好，长江沿江地区制造业复苏步伐加快，外贸出口形势较好。2020年长江集装箱运价指数止降回升,集装箱运价指数一季度环比基本持平，二季度环比下降5.50%，三季度环比基本持平，四季度环比略降1.25%，综合运价指数在978.1-1057.4点之间。长江集装箱综合运价指数12月份同比下降6.53%，其中，上游区域、中游区域、下游区域集装箱运价指数同比分别下降2.24%、5.01%、16.96%。2020年长江集装箱运价指数平均值为1006.3，较2019年度均值下跌5.92%。
 
三、重点港航企业生产经营情况
 
2020年，长航局组织对86家航运企业和18家港口企业的运输生产经营状况进行调查，其中51家航运企业和13家港口企业实现盈利，企业盈利面分别占被调查企业的59.3%和72.2%。
 
（一）干散货运输
 
被调查的37家干散货运输企业，拥有运输船舶1434艘/561.6万载重吨，同比分别减少7.7%和增加2.4%；完成货运量1.3亿吨、货物周转量1093.3亿吨公里，同比分别减少18.2%和5.1%。25家企业实现盈利，占67.6%，其中11家企业利润同比增加，占盈利企业的44%；12家企业亏损，占32.4%，其中9家企业亏损额增加，占亏损企业的75%；企业盈利面同比下降2.7个百分点。被调查企业的生产经营特点：
 
1.单位运力完成的货运量23.6吨，货物周转量19469.4吨公里，同比分别下降20.1%和7.3%。
 
2.船舶平均营运率70%，船舶平均负载率为87%，同比分别下降3个百分点和2个百分点；船舶平均运距591.4公里，同比下降0.9%。
 
3.船舶平均运价0.034元/吨公里，同比下降2.8%。长江干线主要货种的运输价格大约为：煤炭0.025-0.059元/吨公里；金属矿石0.025-0.057元/吨公里；矿建材料0.025-0.072元/吨公里。
 
4.企业完成主营业务收入37.5亿元，主营业务成本34.7亿元，同比分别减少7.8%和7.5%；实现利润2.7亿元，同比减少11.4%。企业平均收入利润率7.2 %，同比下降0.3个百分点。
 
（二）液货危险品运输
 
被调查的20家液货危险品运输企业，拥有运输船舶701艘/111.9万载重吨，同比分别减少1.5%和增加0.9%；完成货运量1452.9万吨、货物周转量79.4亿吨公里，分别同比减少3.7%和8.5%。15家企业实现盈利，占75%，其中10家企业利润增长，占盈利企业的66.7%；5家企业亏损，占25%，其中4家企业亏损额增加，占亏损企业的80%；企业盈利面同比下降5个百分点。被调查企业的生产经营特点：
 
1.单位运力完成的货运量13吨，完成的货运周转量7097.5吨公里，同比减少4.6%和9.3%。
 
2.船舶平均营运率为77%，船舶平均负载率为67%，同比分别下降5.8个百分点和1.6个百分点；船舶平均运距658公里，同比下降4.1%。
 
3.船舶平均运输价格0.15元/吨公里，同比下降0.2%。液货危险品不同种类和不同航区的运输价格存在较大差别，散装化学品0.09-0.25元/吨公里，成品油0.11-0.3元/吨公里，原油0. 2-0.32元/吨公里。
 
4.企业完成主营业务收入16.1亿元，主营业务成本14.6亿元，分别同比减少13.4%和12.1%；实现利润1.5亿元，同比减少24.6%。企业平均收入利润率为9.5%，同比下降1.4个百分点。
 
（三）集装箱运输
 
被调查的13家集装箱船运输企业，拥有运输船舶161艘/128965TEU，同比分别减少12%和2.3%；完成集装箱运输量215.5万TEU，同比减少2.8%。8家企业实现盈利，占61.5%，其中4家企业利润增长，占盈利企业的50%；5家亏损，占38.5%；企业盈利面与上年同期持平。被调查企业的生产经营特点：
 
1.单位运力完成的箱运量16.7TEU/箱位，同比减少0.5%。
 
2.船舶平均营运率77%，平均负载率51%，同比分别下降8个百分点和增加2个百分点。
 
3.船舶平均运输价格0.56元/标箱公里，同比下降3.1%。
 
4.企业完成主营业务收入29.4亿元，主营业务成本28.6亿元，同比分别减少15.7%和14.1%；实现利润为7550.1万元，同比减少50.6%。企业平均收入利润率为2.6%，同比下降1.8个百分点。
 
（四）旅客运输
 
被调查的6家长江干线省际旅客运输企业，拥有运输船舶32艘/11728客位，分别与上年同期持平和增加1.1%；完成客运量16.5万人、旅客周转量7563.9万人公里、旅客平均运距576.4公里，同比分别减少72.6%、79.2%和5.7%。6家客运企业均亏损。
 
企业完成主营业务收入1.7亿元，同比减少87%，主营业务成本5亿元，同比减少58.1%；总体亏损3.2亿元，上年同期为盈利1.5亿元。受新冠疫情影响，1月下旬至7月中旬，长江省际游轮一直处于停航状态，长江干线旅游客运受到重大影响。
 
（五）载货汽车滚装运输
 
被调查的5家载货汽车滚装运输公司，共有运力25艘/ 1499车位，同比均减少10.7%，完成滚装车运输量4.9万辆，同比减少58.5%。5家企业均亏损。被调查企业的生产经营特点：
 
1.船舶平均营运率为13.5%，平均负载率44%，分别同比下降64个百分点和3个百分点。
 
2.船舶平均运输价格为3.74元/车公里，同比下降1.3%。其中，上水平均运价为4.37元/车公里，下水平均运价为3.11元/车公里。
 
3.企业完成主营业务收入5245万元，主营业务成本6850万元，同比分别下降61.7%和48.3%；总体亏损1605万元，上年同期为盈利444万元。
 
（六）商品车滚装运输
 
被调查的5家商品车滚装运输公司共有运力50艘/ 41912车位，同比分别减少3.9%和0.3%，完成商品汽车量112.38万辆，同比减少15.7%。3家企业实现盈利，占60%；2家企业亏损，占40%；企业盈利面与上年持平。被调查企业的生产经营特点：
 
1.船舶平均营运率为56.7%，平均负载率55.6%，分别同比下降30个百分点和2个百分点。
 
2.船舶平均运输价格为0.38元/车公里，同比下降11.3%。其中，上水平均运价为0.4元/车公里，下水平均运价为0.37元/车公里。
 
3.企业完成主营业务收入16.6亿元，主营业务成本15.5亿元，同比分别下降10.8%和10%；实现利润1.1亿元，同比下降20.1%。企业平均收入利润率为6.5%，同比减少0.8个百分点。
 
（七）港口企业
 
被调查的长江干线18家港口企业，年综合通过能力3.5亿吨，同比减少6.1%，完成港口货物吞吐量5.8亿吨，同比增加6.4%。其中，完成外贸货物吞吐量1.4亿吨，同比增加13.1%；完成集装箱货物吞吐量1050万TEU，比上年增长0.3%。13家企业实现盈利，占72.2%，其中8家企业利润同比增加，占盈利企业的61.5%；5家企业亏损，占27.8%。被调查企业的生产经营特点：
 
1.主要货种装卸价格与上年同期持平。长江上中下游不同区段、不同货种及内外贸装卸价格存在较大的差异。其中，煤炭平均9.3-21元/吨；金属矿石9.4-18元/吨；矿建材料4-10元/吨；集装箱110-450元/TEU。
 
2.企业实现主营业务收入135.6亿元，沐鸣 APP下载同比下降1.37%；主营业务成本111.0亿元，同比下降2.9%。实现利润24.6亿元，同比增加6.0%。企业平均收入利润率18.1%，同比增加1.3个百分点。
 
四、2021年形势展望
 
2021年世界经济有望开启复苏进程，经济合作与发展组织（OECD）在2020年12月初发布的展望报告预计2021年全球经济将增长4.2%，总体恢复至疫前2019年产出水平。国内经济发展长期向好的基础不断巩固，经济发展前景较为乐观，尤其是国家不断加大固定资产投资力度、制造业支持力度，PMI指数连续多月站稳荣枯线以上，对长江水路运输需求构成了有力支撑。预计2021年长江航运市场保持总体稳定、温和增长的态势。部分领域形势预测如下：
 
（一）干散货运输市场小幅增长
 
随着国家能源结构调整，煤炭消费量呈逐年下降趋势，长江煤炭运输量可能小幅下降。同时，基建、制造业、房地产等领域稳步发展，对金属矿石、矿建材料等干散货需求构成了稳定支撑。预计全年干散货运输市场总体维持小幅增长。
 
（二）集装箱运输有望实现较快增长
 
由于欧美等国宽松货币政策的刺激，国外商品需求预计将保持增长，并将带动外贸集装箱运输实现较快增长。同时，随着构建新发展格局的不断推进，以及国内市场需求的不断释放，对内贸集装箱运输构成了稳定支撑。集装箱运输总体有望实现较快增长。
 
（三）液货危险品运输保持平稳
 
随着燃油车销量占比下降，以及国家加大油气管道建设力度对水路运输形成分流，油品的水路运输市场将承受一定压力，化工原料及制品的运输需求较为稳定，预计全年液货危险品运输基本持平，保持平稳发展。
 
（四）旅游客运市场持续恢复
 
随着疫情得到有效控制、疫苗接种面不断扩大，人们对户外旅游的热度预计将进一步提升，长江省际、省内旅游客运预计持续复苏，有望超过去年同期水平。但游轮市场信心恢复较慢，要达到2019年同期水平可能还需一段时间。